7月29日,第十七届中国基金业明星基金奖揭晓,凭借突出的专业能力,华商基金摘得两项大奖,其中,华商基金公司荣获“2021年度明星基金公司成长奖”,绩优产品——华商新常态灵活配置混合获得“三年期持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。
值得关注的是,在明星基金奖众多参评产品中,华商新常态灵活配置混合能够脱颖而出,与其长期较为稳定的业绩表现以及背后的“掌舵人”——基金经理吴昊独到的投资管理理念密不可分。数据显示,截至2021年底,华商新常态灵活配置混合近3年收益高达265.65%,银河证券业绩排名37/433,海通证券业绩排名75/1502,两大权威评级机构三年期基金业绩排名均位列同类基金前10%。本次荣获基金业公认的权威“明星基金奖”也再次印证了基金经理吴昊的投资管理实力。
较好业绩的背后是吴昊丰富的投研经历和科学的投资理念。
作为一名经济学博士,吴昊具有超过7年证券研究经历,近5年的证券投资经历(7.2年证券研究经历,4.9年证券投资经历),历经“卖方研究员——买方研究员——基金经理”的成长历程。在多年的投研积累下,她的能力圈获得了显著的拓展,研究深度也在不断深化。迄今为止,其在制造、消费、科技、金融等板块均有深入研究。(仅代表基金经理整体投资理念,对于基金经理所管每只基金的具体投资策略详见基金法律文件)
除了本次获奖的产品之外,吴昊目前在管的另一只产品——华商高端装备制造股票,紧抓经济全球化大背景的最佳机遇,布局高端装备制造方向,业绩同样引人关注,根据基金定期报告,2021年华商高端装备制造股票全年斩获了51.03%的收益率,银河证券同类排名8/259。
对于吴昊的投研理念,整体可以总结成两个字:“深”和“广”。她通过对投资周期进行深入分析,将平日所学所见所想皆纳入研究,对于市场深度与广度不断积累。这就帮助她在精选处于上行周期的细分子行业时,能够较为精准的把握具备核心竞争力、且估值水平有相对优势的企业,为投资者努力获取中长期、持续收益。
吴昊的成长不仅源自于自身的不懈努力,还支撑于华商投研团队的保驾护航。自2005年成立以来,华商基金已经经历了无数次资本市场的洗礼,洞悉市场的趋势,致力于努力为投资者带来超越市场的长期佳绩。17年来,华商基金培养了一大批像吴昊一样杰出的基金经理,打造了一支业内强大的主动管理投研团队,也屡获权威奖项的青睐。截至2022年上半年末,银河证券评价报告数据显示,华商基金近3年股票投资主动管理能力排名14/116;海通证券评价数据显示,近3年固收类基金绝对收益排名1/117!可谓权益、固收齐开花,全面发展不偏科。
作为基金业公认的“主动管理坚守者”,华商基金坚持持续强化主动管理能力,以专业与勤奋诠释主动管理能力,力争以优秀的业绩回报投资者,华商基金的未来值得期待。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。市场有风险,基金投资需谨慎。
数据说明:文中华商基金获得的“2021年度明星基金公司成长奖”、华商新常态灵活配置混合获得的“三年期持续回报灵活配置混合型明星基金奖”均由证券时报2022年7月颁发(三年期:2019-2021)。“第十七届中国基金业明星基金奖”由证券时报社主办,招商证券、晨星资讯、上海证券和中国银河证券提供数据和研究支持。
文中华商新常态灵活配置混合近3年业绩数据来自于基金定期报告(近3年为2019.01.01-2021.12.31),排名数据来自银河证券(基金分类:混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类))、海通证券(基金分类:主动混合开放型),发布日期均为 2022.01.03;华商高端装备制造股票2021年业绩数据来源基金定期报告,银河证券(基金分类:股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类))同类排名数据发布日期为2022.01.03。
文中主动股票投资管理能力评价由银河证券2022年7月1日发布,近3年为2019.07.01-2022.06.30。基金管理人股票投资主动管理能力评价指的是管理人旗下股票基金算术平均股票投资主动管理收益率,参评基金的广义口径主要是指新股基(下限80%)、老股基(下限60%)、业绩基准大于等于60%混合基金这三类基金。文中“固收绝对收益排名”排名数据来自海通证券2022.07.03发布,数据截至2022.06.30,近3年指2019.07.01-2022.06.30;评价方法:固定收益类基金业绩指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率;期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。
以下基金各年度基金份额净值增长率及同期业绩比较基准增长率均来源于基金定期报告(份额净值增长率即收益率),时间截至2021.12.31;华商新常态灵活配置混合任职回报率经托管行复核,华商高端装备制造股票任职回报率来自基金定期报告,同期业绩比较基准增长率来源于万得信息;最新基金份额净值详见华商基金官网。
截至2022.06.30,吴昊具有12.1年证券从业经历(7.2年证券研究经历,4.9年证券投资经历)。吴昊历任基金:华商新常态灵活配置混合A 2018.07.12至今,华商新常态混合C 2022.07.07至今,华商高端装备制造股票A 2019.12.10至今,华商高端装备制造股票C 2022.07.07至今,华商领先企业混合2021.01.20至今,华商竞争力优选混合A 2022.01.28至今,华商竞争力优选混合C 2022.01.28至今,华商创新成长混合发起式2022.05.19至今,华商主题精选混合2017.07.26-2018.08.10。
华商新常态灵活配置混合A成立于2015.06.29。于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2017-2021年份额净值增长率分别为-3.74%、-36.67%、53.86%、80.29%、31.82%;同期业绩比较基准增长率分别为14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%。业绩登载期间基金经理变更情况:高兵2016.08.5-2018.07.16、吴昊2018.07.12至今。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为265.65%、45.93%。吴昊任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2018.7.12-2022.6.30):149.39%、29.15%。
华商高端装备制造股票A成立于2019.12.10,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%。2020-2021年份额净值增长率分别为89.70%、51.03%,同期业绩比较基准增长率分别为35.37%、12.38%。业绩登载期间基金经理变更情况:吴昊2019.12.10至今、童立2019.12.10-2020.12.25。吴昊任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2019.12.10-2022.6.30):135.22%、43.33%。
华商领先企业混合成立于2007.5.15,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。2017-2021年各年度份额净值增长率分别为-6.08%、-27.24%、31.10%、16.61%、6.06%;同期业绩比较基准增长率分别为15.14%、-16.74%、26.16%、20.29%、-2.12%。业绩登载期间基金经理变更情况:彭欣杨2016.4.12-2019.8.23、李双全2015.4.8-2021.1.19、吴昊2021.1.20至今。吴昊任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2021.1.20-2022.6.30):-17.38%、-10.53%。
华商主题精选混合成立于2012.5.31,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。2017-2021年各年度份额净值增长率分别为-21.52%、-32.22%、62.12%、46.46%、37.56%;同期业绩比较基准增长率分别为16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%。业绩登载期间基金经理变更情况:梁永强2012.5.31-2018.7.11,吴昊2017.7.26-2018.8.10,周海栋2018.4.11-2019.8.23,童立2019.3.8至今。吴昊任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2017.7.26-2018.8.10):-27.95%、-5.28%。
华商竞争力优选混合A/C成立于2022.1.28,业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×5%+中证全债指数收益率×30%;截至2022.6.30,该基金成立未满半年,在此不附业绩数据信息。
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